第四章 債務融資

　　第一節(jié) 政府債券

　　掌握我國國債的發(fā)行方式;熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序;掌握財政部代理發(fā)行地方政府債券和地方政府自行發(fā)債的異同。

　　第二節(jié) 金融債券

　　掌握證券公司債、證券公司次級債、證券公司短期融資券的發(fā)行條件、申報與備案、信息披露等規(guī)定。

　　掌握商業(yè)銀行、保險公司發(fā)行次級債券的一般性規(guī)定;熟悉混合資本債券的一般性規(guī)定。

　　第三節(jié) 公司債券

　　一、公司債券

　　掌握公司債券發(fā)行條件及條款設計要求;掌握公司債券發(fā)行的申報與核準的程序、發(fā)行申請文件內容;掌握公司債券上市條件、上市申請和核準程序;掌握公司債券上市后的信息披露及持續(xù)性義務;掌握公司債券持有人權益保護的相關規(guī)定;掌握證券交易所對公司債券發(fā)行、上市、交易及分類監(jiān)管的相關規(guī)定;熟悉創(chuàng)業(yè)板上市公司申請非公開發(fā)行公司債券的要求及操作流程。

　　二、可轉換公司債券

　　掌握可轉換公司債券的發(fā)行條件和基本要求;掌握可轉換公司債券的股份轉換、債券償還、轉股價格調整、轉股價格修正、贖回及回售等概念;掌握可轉換公司債券發(fā)行條款的設計要求;掌握發(fā)行可轉換債券公司相關的會計處理及發(fā)行后每股收益的計算。

　　掌握可轉換公司債券的發(fā)行申報程序和申請文件要求;掌握可轉換公司債券的發(fā)行核準程序、發(fā)行方式、程序和上市的一般規(guī)定;掌握上海、深圳證券交易所對可轉換公司債券上市的規(guī)定;掌握發(fā)行可轉換公司債券申報前的信息披露要求、募集說明書及摘要和上市公告書披露的基本要求;熟悉發(fā)行可轉換公司債券持續(xù)性信息披露的有關要求。

　　三、分離交易的可轉換公司債券

　　了解分離交易的可轉換公司債券的發(fā)行條件和要求;了解分離交易的可轉換公司債券的發(fā)行申報程序;了解分離交易的可轉換公司債券的申請文件要求、發(fā)行核準程序、發(fā)行程序、發(fā)行方式和上市的一般規(guī)定。

　　四、可交換公司債券

　　了解可交換公司債券的發(fā)行條件和要求;了解可交換公司債券中預備用于交換的上市公司股票應具備的條件;了解可交換公司債券的主要條款;了解上市公司國有股東發(fā)行可交換公司債券的其他要求。

　　五、中小企業(yè)私募債券

　　掌握私募債券的交易平臺、交易主體及發(fā)行與交易私募債券的限制;掌握中小企業(yè)私募債券發(fā)行條件及條款設計要求;掌握中小企業(yè)私募債券備案、發(fā)行程序及備案文件內容;掌握中小企業(yè)私募債券投資者適當性管理和信息披露要求;掌握中小企業(yè)私募債券投資者權益保護。

　　六、信用評級

　　掌握信用評級的概念、要素、指標、標準等一般性規(guī)定;掌握信用評級流程、信用評級方法、信用評級結果發(fā)布的相關規(guī)定。

　　第四節(jié) 企業(yè)債券

　　一、企業(yè)債券

　　掌握企業(yè)債券的發(fā)行條件及條款設計;掌握企業(yè)債券發(fā)行的申報與核準要求;掌握企業(yè)債券發(fā)行申請文件內容;熟悉企業(yè)債券上市條件、上市申請和核準;熟悉企業(yè)債券上市后的信息披露及持續(xù)性義務;熟悉企業(yè)債券持有人權益保護的相關規(guī)定。

　　二、非金融企業(yè)債務融資工具

　　掌握非金融企業(yè)債務融資工具的發(fā)行條件、發(fā)行規(guī)模、資金使用、詢價機制、信用評級、信息披露、后續(xù)管理和監(jiān)督管理等一般性規(guī)定。

　　第五節(jié) 資產證券化

　　掌握資產證券化各方參與者的條件、職責等相關內容;掌握資產證券化產品的相關信息披露要求。

　　第五章 定價銷售

　　第一節(jié) 股票估值

　　掌握證券的投資價值分析及估值方法;掌握現金流量的概念與計算;掌握現金流量模型參數的估計方法;掌握現金流量法估值模型與可比公司法估值模型;掌握股票收益率的確定與股票價值的計算方法。

　　熟悉影響股票投資價值的內部因素和外部因素;熟悉行業(yè)概念、行業(yè)分類;熟悉行業(yè)的運行狀態(tài)與經濟周期的變動關系、具體表現、產生原因;熟悉行業(yè)的市場結構分析及競爭結構分析;熟悉行業(yè)生命周期的含義、表現特征與判斷標準;熟悉目前國家主要產業(yè)政策的相關規(guī)定;熟悉公司基本分析與財務分析的要素與方法;熟悉投資價值分析報告的要求、內容及格式要點。

　　第二節(jié) 債券估值

　　掌握債券價值的計算、債券收益率的計算、債券轉讓價格的近似計算;掌握債券利率期限結構的概念、類型、理論;熟悉影響債券估值定價的內部因素和外部因素。

　　掌握可轉換公司債券的投資價值、轉換價值與理論價值的計算;掌握可轉換公司債券的轉換平價、轉換升水、轉換貼水的概念及計算;掌握可轉換公司債券中債券價值部分的計算與股票期權價值部分的計算模型;掌握可轉換公司債券的市場價值與投資價值和轉換價值之間的關系。

　　掌握金融期權的內在價值與時間價值;熟悉影響金融期權價格的主要因素。

　　第三節(jié) 股票發(fā)行與銷售

　　掌握股票發(fā)行的基本規(guī)則、發(fā)行方式和操作流程;掌握股票承銷團組織和股票承銷業(yè)務風險資本準備的相關規(guī)定;熟悉股票發(fā)行中的其他發(fā)行方式。

　　掌握首次公開發(fā)行股票詢價方式的基本規(guī)則和操作程序;掌握首次公開發(fā)行新股詢價及配售的有關要求;掌握首次公開發(fā)行的具體操作及監(jiān)管要求;掌握老股轉讓、回撥機制的概念及行使;熟悉路演推介的組織安排;熟悉股票銷售過程中的投資者關系管理;掌握超額配售選擇權的概念、實施、行使與披露;熟悉路演、申購、初步詢價和發(fā)行期間披露的各類公告的基本內容。

　　第四節(jié) 債券發(fā)行與銷售

　　掌握各類債券的發(fā)行方案要點、承銷團組織、債券承銷業(yè)務風險資本準備;掌握各類債券的發(fā)行方式和發(fā)行程序;掌握簿記建檔的操作流程和要求。

　　掌握上市公司發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行方案要點、發(fā)行方式和操作流程;了解分離交易的可轉換公司債券的發(fā)行方案要點、發(fā)行方式和操作流程;了解可交換公司債券的發(fā)行方案要點、發(fā)行方式和操作流程。

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