查看匯總：2014證券從業(yè)資格資格《發(fā)行與承銷》要點(diǎn)解析匯總

　　第六章 首次公開發(fā)行股票的信息披露

　　第三節(jié)股票發(fā)行公告及發(fā)行過程中的有關(guān)公告

　　要點(diǎn)一

　　(發(fā)行公告的披露)

　　發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)在刊登招股意向書或者招股說明書摘要的同時(shí)刊登發(fā)行公告，對發(fā)行方案進(jìn)行詳細(xì)說明。

　　比如，發(fā)行人將發(fā)布：初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告、發(fā)行定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告;還可同時(shí)披露市凈率等反映發(fā)行人所在行業(yè)特點(diǎn)的發(fā)行價(jià)格指標(biāo)。

　　要點(diǎn)二

　　(發(fā)行公告的內(nèi)容)

　　(1)提示

　　本次發(fā)行股票及其發(fā)行方案已獲得證監(jiān)會(huì)具體文件的核準(zhǔn);本公告僅對認(rèn)購發(fā)行公司股票的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定向社會(huì)作簡要說明;其他需要說明的情況。

　　(2)發(fā)行額度、面值與價(jià)格

　　(3)發(fā)行方式

　　(4)發(fā)行對象(5)發(fā)行時(shí)間和范圍

　　(6)認(rèn)購股數(shù)的規(guī)定

　　(7)認(rèn)購原則(8)認(rèn)購程序

　　(9)承銷機(jī)構(gòu)

　　要點(diǎn)三

　　(新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告)

　　根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》，發(fā)行人及主承銷商應(yīng)當(dāng)刊登新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，充分揭示一級市場的認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)。主要內(nèi)容如下。

　　(1)中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　(2)投資者需認(rèn)真閱讀招股意向書全文，特別是“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)。

　　(3)本次發(fā)行定價(jià)是由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者在確定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定價(jià)格。任何投資者參與網(wǎng)上申購，均表明其接受該價(jià)格。

　　(4)如果本次實(shí)際募集資金凈額低于計(jì)劃投入項(xiàng)目的資金需要，不足部分將通過公司自籌資金或債務(wù)融資解決;如果本次實(shí)際募集資金凈額超過項(xiàng)目所需資金，超出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或償還銀行貸款。

　　(5)本次發(fā)行申購，任意股票配售對象只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下一種方式申購，所有參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的股票配售對象俱不能參加網(wǎng)上申購：單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

　　(6)堅(jiān)持投資理念，避免盲目炒作等。

　　要點(diǎn)四

　　(詢價(jià)區(qū)間公告、發(fā)行結(jié)果公告)

　　(1)招股意向書公告的同時(shí)，發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)刊登初步詢價(jià)公告。

　　(2)發(fā)行價(jià)格區(qū)間向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)備后，發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)刊登初步詢價(jià)結(jié)果公告。

　　(3)股票配售完成后，發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)刊登定價(jià)公告和網(wǎng)下配售結(jié)果公告。

　　【例題1·不定項(xiàng)選擇題】

　　股票配售完成后，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)刊登(　　)。

　　A.定價(jià)公告

　　B.初步詢價(jià)公告

　　C.初步詢價(jià)結(jié)果公告

　　D.網(wǎng)下配售結(jié)果公告

　　【答案】AD

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